Лерой Лоу, страшный расист и активист техасского Ку-клукс-клана, приговорен к трем годам каторжных работ на тюремной ферме. Уорден Мервилл, решительно настроенный на перевоспитание Лероя, выбирает ему в сокамерники Эмилио, латиноамериканского рабочего, попавшего в тюрьму за борьбу за права трудящихся.

В главных ролях: Том Сайзмор, Стейси Кич, Кевин П. Фарли, Эктор Хименес, Ольга Сегура, Боб Рикард, Рок Уильямс, Том Гулагер, Кай Стардивант, Лейтон Р. Шилдс